华尔街投行收入"崩塌"！高盛、德意志银行、摩根士丹利…裁员降薪潮蔓延，发

兔年伊始，华尔街传来降薪“噩耗”，去年表现不尽如人意的投资银行部门正面临最严厉的奖金削减。

据路透社近日报道，德意志银行计划将投资银行部门的整体奖金池减少不到十分之一，但MA和资本市场交易员的降幅更大，从事MA发起和咨询的银行家奖金下降了40%。

这是该行业最严厉的裁员之一。据《金融时报》报道，德意志银行投资银行家的奖金池减少了大约与高盛相同的数量，但30%的减少幅度比摩根大通、花旗集团和美国银行更为显著。

在此之前，1月11日，高盛开始了自2008年金融危机以来最大规模的裁员计划，3200名员工将受到影响。日本野村证券也计划在其伦敦投资银行部门裁员约10%。此前，摩根士丹利宣布将在全球范围内裁员2%，至少1600名员工受到影响。

据了解，由于过去一年企业IPO和MA交易低迷，华尔街银行的投资银行部门遭遇业绩“惨败”，成为这波裁员降薪中的“重灾区”。三季报数据显示，2022年前9个月，花旗银行投行业务较去年下降64%，德意志银行投行业务收入同比下降58%，摩根士丹利投行业务收入下降55%，摩根大通投行业务收入也下降43%。

投资银行业务“冷清”

当地时间1月20日，路透社援引知情人士消息称，德意志银行计划削减去年投行的奖金，总额降幅不到10%，MA和资本市场交易员的奖金降幅更大。

根据德意志银行的降薪计划，从事MA入会和咨询的银行家将面临40%的奖金削减。这是业内最严厉的裁员之一，类似于高盛，但超过摩根大通、花旗和美国银行。据英国《金融时报》报道，这些银行将削减约30%的投行奖金池。

相比之下，德意志银行固定收益和货币业务的交易员在过去一年将获得更多奖金，因为在全球十多年来首次大幅加息和乌克兰战争的背景下，由于市场波动性上升，该部门的收入在过去三个季度增长了四分之一，而同期收入缩水一半的投行咨询业务被称为该行利润表的一大拖累。

据了解，由于去年企业IPO和MA交易低迷，德意志银行的投行业务收入同比下降了58%，华尔街其他银行的投行部门去年也遭遇了“惨败”。

其中，摩根士丹利的投行业务比去年同期下降了55%，至12.8亿美元，而花旗集团的投行收入下降了64%，至6.3亿美元，摩根大通的投行收入也下降了43%，至17亿美元。

在过去的一年中，由于美国通胀数据高企以及美联储快速加息，基准利率从3月份的接近零上调至目前的3.00%至3.25%的区间。此外，市场预期2023年美国经济衰退不减，宏观环境疲软。根据彭博汇编的数据，第三季度全球并购活动下降，美国MA交易量暴跌近63%。

不确定的经济前景导致企业推迟或取消IPO计划，而不断上升的借贷成本导致MA活动大幅减少。华尔街银行来自MA以及IPO承销和咨询的收入大幅下降。

华尔街开始裁员降薪潮。

投行收入“崩盘”后，华尔街银行的高管们面临着削减成本的压力，大规模的裁员降薪浪潮正在到来，而表现不佳的投行部门也成为了此次裁员降薪的“重灾区”。

早在德意志银行降薪之前，高盛就在1月11日开始了自2008年金融危机以来最大规模的裁员计划，受影响的员工多达3200人，相当于员工总数的6.5%。其中，投资银行部门面临的裁员最为严重，约三分之一的员工来自投资银行和全球市场部。预计高盛还将在某些情况下削减甚至取消表现不佳员工的年度奖金。

去年12月，摩根士丹利宣布将在全球范围内裁员2%，涉及至少1600名员工，其中包括投资银行部门的员工。据悉，去年最后一个季度，摩根士丹利支付了1.33亿美元的员工遣散费，其中8800万美元来自该行的投资银行部门。

日本最大的券商野村证券(Nomura Securities)也计划在伦敦投资银行部门裁员约10%，受影响最大的是杠杆融资、金融机构和技术团队。

瑞士瑞信银行、巴克莱银行、纽约梅隆银行和花旗集团也减少了交易员数量。据统计，华尔街银行最近几个月裁员超过1.5万人。

到目前为止，裁员最多的是瑞士瑞信银行，这家瑞士银行在过去几年中一直受到丑闻的困扰，正在进行彻底的战略改革。去年10月，该银行表示，将在未来三年内从其5.2万名员工中裁员9000人。据英国《金融时报》报道，该行近日已开始就欧洲10%的投行职位进行裁员谈判。

有银行人士表示，华尔街银行的大规模裁员是对过去几年大规模招聘导致的过度雇佣以及新冠肺炎疫情时期未能解雇员工的“回调”。“裁员很残酷，但会比金融危机期间好。”该消息人士称。